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  • 会员提问:( 300756 中山金马 )请分析一下中报

    1,公告显示,公司半年度营业收入343,107,427.88元,同比增加32.29%,归属上市公司股东的净利润64,532,608.26元,同比增加4.81%。2,总体看业绩在此前的预告范围内,预期之内。但分季度看,二季度公司营收2.15亿,净利润5100万,同比大幅增长近80%(2月份产能投产释放相吻合),中报净利润没有增加,主要是上半年研发投入了8592万元,较上年同期增长165.57%,占营业收入比例为25.04%,由于公司是定制开发的(研发早于收入,且经常是一次性的开发成本),先期研发投入剧增,间接说明未来公司的出货量也将剧增,经营的拐点明显。3,由于净利润增速不明显,没有吸引到市场的资金关注,但随着产能投产,研发支出合理,三、四季度保持定力,净利润也将逐步体现,三、四季度都是一个业绩的释放点,如果但看业绩增速,明年一季度会超额爆发,由于今年一季度,公司为了做低价的股价激励,研发激增加,导致一季度业绩下滑50%,股价大幅杀跌,如果未来几个季度维持现有的产能,单季度5000万,2020年一季度相比19年的1300万会同比增长200%多。4,题材方面。方特、环球影城等项目在明年也有

    会员提问:( 002886 沃特股份 )关于股价异动有何看法?

    1,近几日连续涨停,龙虎榜有游资资金参与。2,公司业务未有进展,公司LCP,PTFE材料是高频PCB材料,目前材料已经用于做连接器,供应华为。PCB、5G,华为、深圳,小市值多重概念下,游资参与令股价大涨。市值小,可能还有行情,便偏概念。3,LCP未来是5G终端天线和高频FPC的理想材料,未来应用空间广阔,但产业链为美日两国垄断,公司通过并购三星LCP业务掌握技术,已经具备薄膜级量产能力,下游5G应用后将实现国产替代。公司收购德清科赛公司,掌握高频设备PTFE薄膜技术,可应用于5G基站,是国内唯一可供应高频PCB的PTFE厂商。目前LCP产品主要是连接器等已经供应华为,PTFE产品在客户测试认证阶段4,跟踪,游资概念,短线波动参与。

  • 会员提问:( 603160 汇顶科技 )关于资产并购有何看法?

    1、8.19,公司公告拟以1.65 亿美元现金购买恩智浦NXP 旗下的语音及音频应用解决方案业务(Voice and Audio Solutions,VAS),包括VAS 业务相关的固定资产、存货、专属技术及知识产权、尚在履行中的合同,以及目标资产所包括的合同关系与指定人员。该业务主要用于智能手机、智能穿戴、IoT 等领域,主要客户为各大安卓手机厂商。2、欧盟公开资料显示,NXP VAS 在手机智能音频放大器的市场份额为20-30%。NXP 的智能音频放大器和音频软件可以实时接收扬声器声音、温度等反馈信息,具有较大的动态范围和较好低音效果,从而提升音效和使用寿命。NXP 公开资料显示,其智能音频放大器和音频软件已分别应用在累计超过10 和30 亿部手机中。手机声学相关性能有望持续提升,随着ANC 主动降噪、回声消除、屏幕声学、Hi-Fi 高保真等新功能的导入,VAS的市场空间将进一步提升,另外目前公司在触控驱动、指纹识别领域竞争力强,一旦完成并购,将给公司增加声学感知能力,有望在智能家居、汽车电子等场景广泛应用。3、除了屏内光学指纹芯片,公司已经在布局第四次产业升级了(公司的的3D人脸

    会员提问:( 300363 博腾股份 )如何看待业绩?

    1,2019年上半年,公司收入同比增长22.46%,扣非净利润同比增长225%,毛利率和净利润率各项指标均显著提升,经营态势逐步向好。2,明显可以看出,经过2017~2018年两年战略转型期,公司于2019年开始进入经营和业绩拐点阶段。根据公司期权激励行权条件,2019~2021年收入将分别不低于14亿、17亿和20.5亿元,复合增长率不低于35%,要求非常高,净利润1.63亿、2.28亿和3.38亿元,同比增长31%、40%和48%。要求更高。2019年开始公司收入将超过2016年13.27亿元历史最高收入,公司已经彻底走出经营低谷,反转非常明显。3,CRO、CMO(医药外包)行业也是集中向好,主要是因为国外产业链转移到国内,另外国内医药研发正不断被重视,所以行业非常景气。随便拉一个公司出来业绩非常靓丽。4,公司经过两年的战略转型,全面加大研发投入,成功实现从从“CMO向CDMO转型,公司从传统CMO向CRO CMO一体化的CDMO转型。CRO业务处于临床早期的业务,以提供研发服务为主,CMO业务是处于临床后期及商业化阶段的业务,以提供生产服务为主,构建全球领先的制药服务平台。5,1

  • 会员提问:( 603505 金石资源 )如何看待半年报?

    1、近期公司公告了半年报,公司上半年实现营业收入35777.96万元,比上年同期增长62.77%;归属于上市公司股东的净利润11072.51万元,比上年同期增长160.67%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10720.09万元,比上年同期增长167.80%,业绩大幅上升的原因是公司产品产销量增加和产品售价上涨,公司业绩实现了较快增长。股东人数和股东结构变化不大2、公司业绩大增一方面是因为行业环保限产的原因,更重要的原因是下游氟化工的回暖,公司作为上游原材料的龙头企业,未来业绩应该还是持续快速增长,另外公司的萤石产品还是中美贸易战少数不加税的产品,未来如果中美对抗升级,公司还有一定防御属性。3、公司是国内萤石资源龙头,拥有全国最优质的萤石矿资源,并且是唯一上市标的,在萤石行业整合当中最为受益,近年来萤石价格持续上升,再加上公司产能的逐步释放,业绩也是在持续快速增长,估值具备很大的优势。在壁垒方面,公司目前已经占据了国内大部分最优质的萤石矿,先发优势明显,有很强的护城河优势。4、建议继续持有

    会员提问:( 601137 博威合金 )关于2019-8-16,出台半年报。有何看法?

    1,营业收入33.45YI

  • 会员提问:( 300136 信维通信 )如何看待股价异动?

    1、公司最近股价大幅上涨,上涨幅度约40%,大幅领先大盘整体走势。2、公司近期股价大涨主要是与5G相关的,公司深耕无线充电、射频滤波器和LCP 天线等领域,市场竞争力显着,有望充分受益无线充电、LCP 天线市场的增长和射频滤波器的国产替代进程。另外公司跟华为有深入的合作关系。3、在公司的主营业务中,天线业务目前是公司的主要营收来源,公司的LCP天线技术壁垒高,符合智能手机的发展趋势,公司已经是苹果新一代手机LCP天线主要的供应商,目前正逐渐往华为、小米等安卓机厂商渗透,另外公司的5G基站天线的前景也很好;滤波器业务方面,公司通过内延外生已经实现了滤波器的量产,5G时代的到来将带来滤波器产品的需求快速增加,公司将加速进口替代;无线充电业务板块,公司产业链最完善,已经开始给三星批量供货,技术非常成熟,将直接受益未来无线充电时代的爆发。4、操作方面,建议继续持有

    会员提问:( 002851 麦格米特 )如何看待2019-8-15,公布半年报。?

    1、新能源PEU及电机驱动器等大幅增长。新能源汽车及轨交业务:实现收入5.52亿元,同比 238.82%(子公司深圳驱动5.82亿元,同比 191.67%;净利润0.67亿,同比 132.54%);增长主要源自为其核心客户北汽配套产品(供应PEU及电机驱动器等),据北汽公告,其1-7月累计销量7.77万辆;同时,据车企排产看,公司所配套的北汽车型1-8月排产约9万台(上半年超5万台)。预计下半年该业务仍将保持较好增长。同时,公司还开拓了东风、吉利等客户,充电桩模块逐步贡献收入;轨交领域,车辆空调控制器保持较好增长。电驱、电控(IGBT)、电池是电动车三大件。电控和电池技术难度大些,电机相对技术含量较小,国内生产企业较多。但公司进入北汽产业链,深圳电驱动资料不多,券商对其技术没有描述,但网上有人说技术是国内最强。2,2017-06-02,出台股票激励计划,授予110人,占总股本1.69%,价格14.12元,业绩要求不高。3、基于电力子核心技术 搭建了三大研发平台,产品涵盖家电电控、工业定制电源、工业自动化产品等三大领域,未来智能卫浴,新能源汽车电控、电机将是重要利润增长点。总结:形成了以

  • 会员提问:( 002384 东山精密 )请分析一下股价异动

    1,股价持续走强2,公司从事FPC是苹果FPC的主要供应商之一,上半年PCB业务增长107%,利润3亿增长77%。(并购并表是因素之一)PCB业务高增与PCB行业景气一致。算上其他业务总收入99.79 亿元,增长38.37%净利润4.02 亿元,增长54.72%。预计2019 年1-9 月净利润预计同比上升30%-50%,即8.80 亿元-10.16 亿元。个人估计全年净利润在可能达12-14亿。18年PCB业务净利润为9.5亿,假设以30%年增长估算12.35亿。300市值算PE24.公司其他LED业务、通讯设备业务基本没贡献多少利润,公司有大量债务,财务费用多令扣非净利润小,另一方面政府又对公司大量补贴,最后净利润基本与PCB利润差不多。目前PCB普遍估值比较高,从估值上还有提升空间。另外公司是国内少有能生产陶瓷过滤波器的公司之一,已经获得华为认证,有5G概念,预期9月10日开苹果发布会,目前产业链有预期炒作也有利近期股价。短线可继续操作。3.公司通过并购成为国内PCB巨头、并购标的是国内少有能提供FPC软板和多层板的公司,FPC业务高增,但并购让公司积累20多亿商誉,负债也高达7

    会员提问:( 002028 思源电气 )请分析一下半年报

    1,公司上半年营业收入24.1亿元,同比增长37.71%;归属于上市公司股东的净利润1.92亿元,同比增长42.78%。2,业绩数据与此前业绩预告一致,业绩增长由传统主营电气设备驱动,订单增加42%,对全年业绩预计乐观十大股东中,主要股东武岳峰持股不变,预期还会资本运作。3,17年2月起,在半导体有深厚背景的武岳峰买入公司股份,并在8月举牌持股5%,增持至9.08%。前期买入9.04%股份两牛散与武岳峰都在董事会换届中派驻了董事。,武岳峰是专门投资集成电路的基金。公司自18年筹划注入ISSI股份,此前方案是注入41%标的,然而北京君正同步出并购方案且获得标的北京方的支持,最近方案5月再修改,公司拟并购的41%将注入北京君正。公司通过集岑合伙(75%控股)12亿可转债加股权转让控制标的公司41%股份。但5月改道注入北京君正后,只做了12亿的投资。这比投资相当于对应ISSI的5.58%间接持股,后续将变成北京君正的投资。ISSI对公司的意义只是投资,没太大意义。武岳峰成本也有14元,被套未退出,不排除在半导体再有运作的可能4,持股,主营业务回暖,武岳峰依然是有实力的机构,估计还会筹划其他运

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